宫女林小环与世銮太时子相恋,珠胎暗结,被国太发现,驱逐出宫。銮过邦睦邻遭软禁,番王并逼銮娶其女,銮无奈答允。銮被番邦大军押送回国登基,途中,小环抱新生子环儿迎驾,銮不敢相认。十二年后,銮打猎山中,巧遇环儿,父子相逢不相识。銮见环武艺超群,欲收为国用。小环痛恨銮当日抛妻弃子,教环儿叛逆君皇。环儿在金殿上讽刺群臣,戏弄番邦公主,又趁机要求銮召小环上殿。銮终与小环母子相认,并讨小环为东宫,自此发愤图强,不再为外邦所侮。
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