杰佩托是一个孤苦伶仃的老木匠,妻子去世后,他一直渴望能有一个儿子陪伴在自己身边。一天,杰佩托用从邻居那里借来的一段胡桃木作了一个木偶,谁知木偶却变成了一个小男孩,并声称自己的名字叫皮诺曹。自从有了皮诺曹这个儿子,杰佩托对他关爱备至,甚至变卖了唯一的御寒袄子给皮诺曹缝制了一身新衣服,并送他去上学。, 然而,淘气的皮诺曹为了逃学竟随曼加波克的魔术团离家出走。离开家的日子里,皮诺曹经历了许多稀奇古怪的事...
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