自创世以来,世间万物,按善恶法则在天界、阿修罗界、人界、魔兽界、恶灵界和炼狱界六界轮回。生命不息,轮回不止,直至数百年前,长有三头的阿修罗王(梁家辉饰欲望之头、刘嘉玲饰谋略之头)发起攻天之战,以欲望取代善恶。阿修罗王战败,失去洞察之头(吴磊饰),被打入炼狱界。百年后,阿修罗王重新回到阿修罗界,找到轮回至人界的洞察之头——牧羊少年如意(吴磊饰),并欲与他合体打天。一面是至善、至爱,一面是至恶、极欲。一面是人类家园,一面是阿修罗界。不谙世事的牧羊少年如意将会抉择,轮回六界又将如何变化…
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